专题：“转型牛”还有很大空间？提议布局盈利上修滞涨板块

　　周一好意思股成交额第1名英伟达收跌2.89%，成交301.73亿好意思元。跟着对东谈主工智能的疑问闪现，华尔街也将留心力转向了英伟达。

　　据媒体征引知情东谈主士音尘报谈，英伟达权略向OpenAI参加1000亿好意思元的权略已堕入停滞。跟着英伟达解决层对该交游暗示怀疑，两边原定“数周内完成”的谈判于今无试验推动，谐和已试验性放手。

　　报谈称，英伟达里面对OpenAI的贸易模式和始终竞争态势产生严重疑虑。该公司CEO黄仁勋本东谈主曾擅自抒发对OpenAI运营透明度及政策标的的担忧。

　　分析指出，跟着微软、谷歌、亚马逊等巨头加快自研AI芯片（如微软“雅典娜”、谷歌TPU），英伟达意志到过度押注单一客户（尤其是可能翌日自建芯片的OpenAI）存在浩大风险。

　　报谈称，双正派在再行协商谐和模式，可能左迁为较小规模的股权投资（举例参与OpenAI新一轮数百亿好意思元融资），而非原权略的千亿好意思元基建绑定。

　　英伟达官方屡次强调：“最先契约无法律贬抑力”，且“仍期待与OpenAI不时谐和”。黄仁勋在2026年1月底访台时间恢复称：“当OpenAI准备好时，英伟达特别乐意参与其融资”，但未阐明千亿好意思元权略。

　　第2名特斯拉收跌1.98%，成交239.86亿好意思元。据知情东谈主士自满，马斯克正在就团结天际探索时间公司（SpaceX）与xAI进行深刻谈判，这突显出这位亿万大亨的东谈主工智能洪志已超出任何单一实体的承担身手。

　　条款匿名的知情东谈主士自满，马斯克旗下的火箭卫星公司SpaceX至极东谈主工智能公司已向部分投资者通报了该权略。部分知情东谈主士称，两边可能最早于本周告示契约；但谈判仍在进行中，可能捏续更长时间或最终闹翻。

　　SpaceX和xAI的代表均未恢复置评苦求。但在外交平台X上，马斯克对一条说起彭博报谈的帖文恢复谈：“是的”。

　　xAI于9月以2000亿好意思元估值完成融资，而SpaceX在12月时曾以约8000亿好意思元估值推动股份出售。团结的中枢驱能源（8.990， -0.60， -6.26%）在于东谈主工智能领域对本钱的无至极需求。xAI每月约10亿好意思元的现款豪侈速率，迫使马斯克进一步迷糊企业规模、整合本钱，并再行想考这些登月式名堂是否还有必要不时各自独处运作。

　　第3名苹果收高4.04%，成交195.58亿好意思元。据报谈，采选全新OLED屏幕的MacBook Pro将提前搭载M6芯片上市，这预示苹果M6芯片不会采选台积电最先进的2纳米N2P制程。报谈指出，苹果公司将沿用瞻望用于A20及A20 Pro芯片的N2制程工艺，并凭借深厚的芯片打算功底来弥补时间代差。台积电N2与N2P制程之间各异狭窄，澳门信誉网赌城M6芯片很可能不会升级至新制程，这么既能简陋晶圆成本，也能为翌日Mac居品线的产能供应提供保险。

　　据最新露馅，台积电将于2026年下半年启动2纳米N2P制程的量产。在浩瀚转向新一代光刻时间的客户中，仅有高通和联发科阐明采选该升级节点，这很可能因为其旗舰芯片组可通过转换兑现更高的CPU频率，从而在性能上高出A20及A20 Pro系列。探讨到N2与N2P制程在同等功耗下性能增幅仅5%阁下，苹果或将更侧重于芯片架构的深度优化。

　　第4名闪迪收高15.44%，成交180.26亿好意思元。周三有报谈称，闪迪在2025第四季度的NAND闪存平均单价飞腾35%阁下。

　　第6名好意思光收高5.52%，成交158.66亿好意思元。因AI基础纪律大规模竖立，英伟达等巨头对HBM芯片需求激增，挤占消费级内存产能。三星、SK海力士、好意思光三大DRAM制造商正收紧订单解决，小心逾额订购或囤货，导致手机、电视等消费电子居品濒临内存采购繁重。

　　第8名谷歌A类股（GOOGL）收高1.68%，幸运彩app成交108亿好意思元。知情东谈主士自满，谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶子公司Waymo正权略在一轮融资中筹集约160亿好意思元资金，此轮融资后该子公司估值将接近1100亿好意思元。

　　这些条款匿名的知情东谈主士暗示，因考虑策划尚未公开，本轮融资中，母公司Alphabet将为这家自动驾驶出租车企业注资约130亿好意思元，剩余资金则来自外部投资方，包括新投资方红杉本钱、DST大家以及Dragoneer投资集团。

　　知情东谈主士称，Waymo本轮融资有望在2月完成交割。该公司上一轮融资完成于2024年10月，其时估值超450亿好意思元，相同由旗下领有谷歌的Alphabet主导领投。

　　第12名AMD收高4.03%，成交86.57亿好意思元。据媒体周一报谈，各AMD品牌厂商于本年1月对大部分型号显卡的出货成本价飞腾5%至10%阁下，导致下贱渠谈有一定备货风光。左证上游厂商音尘，无数品牌厂商可能从2月-3月脱手实践第二次价钱飞腾。

　　据悉，1月份各品牌显卡厂商的成本价钱还是飞腾一次，虽幅度不大但刺激下贱渠谈商备货。不外本次加价幅度仍然不解，瞻望成本价将哀悼英伟达同脉络型号成本价钱，价钱策略则是与英伟达相应型号差未几为主。

　　第13名甲骨文收跌2.75%，成交77.29亿好意思元。甲骨文周一刊行250亿好意思元投资级债券，以为支捏东谈主工智能名堂标基础纪律竖立提供资金。这势将成为自客岁底Meta Platforms融资300亿好意思元以来，好意思国规模最大的高评级债券刊行。

　　知情东谈主士自满，启航点该软件巨头借款规模瞻望在200亿至250亿好意思元之间，并瞻望再通过股权发售筹集粗犷疏通的金额。因未获授权公开采言，知情东谈主士条款匿名。

　　资金解决机构合计该公司决定采选债券与股权发售鸠合首的花式是一种利好，因市集担忧该公司的债务水平以及潜在的东谈主工智能泡沫。

　　巴克莱银行分析师Andrew Keches和Remy Neuhaus在2月2日的一份阐扬中写谈，甲骨文动用“股权火箭炮”的权略将显耀裁汰其信用的下行风险。穆迪评级阐明了甲骨文的债务评级为Baa2，为投资级中倒数第二个品级。

　　第16名Robinhood收跌9.62%，成交53.93亿好意思元。据知情东谈主士自满，好意思国政府正在探讨聘任金融科技公司Robinhood Markets来协助解决其权略为数百万儿童开设的“特朗普账户”。

　　据悉，Robinhood已脱手里面准备责任，以防其被选为该名堂标托管方。同期，该报谈还指出，包括富达投资和前锋集团在内的部分券商迄今尚未被列入首批候选名单，也莫得被究诘观点。

　　好意思国总统唐纳德·特朗普周三推出了政府支捏的更生儿投资账户，好意思国财政部暗示，将为2025年至2028年间出身的系数儿童存入1000好意思元，瞻望约有2500万个家庭适宜履历。

　　特朗普周三敦促好意思国企业向职工家庭账户供款。特朗普政府瞻望，要是莫得罕见的供款，这些账户到更生儿年满18岁时累计金额将达到5800好意思元。

　　据悉，好意思国政府瞻望很快将公布受托东谈主名单，好意思国财政部已探讨聘任至多三家公司担任运行受托东谈主。

　　第18名西部数据收高7.99%，成交42.42亿好意思元。西部数据2026年第二财季营收冲破30亿好意思元，五大客户之一签署直至2028年契约。该公司上一财季出货容量所有215EB，同比增长22.16%、环比增长5.39%。

　　第18名英特尔收跌4.50%，成交53.43亿好意思元。该股本月飞腾25.9%。

　　（截图来改过浪财经APP 行情-好意思股-股票市集板块 左滑更无数据）下载新浪财经APP

连累剪辑：张俊 SF065